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濰坊海之源化工10.29-11.04周報

作者:
市場部
來源:
2018/11/07 02:19
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評論:
【摘要】:
宏觀環境:行業總體景氣高位震蕩下行,但中樞有望抬升,長期走向集中和一體化:1)需求端:化工品下游需求疲弱,我們認為內需(尤其是地產鏈條)下行壓力漸顯,但農化、紡織等細分領域需求相對剛性;貿易摩擦對出口的負面影響逐步體現,但外需不確定性客觀上也加速電子化學品、新材料等化工品進口替代進程;2)供給端:行業新增產能釋放趨緩(部分子行業未來2-3年幾無新增產能),且新建裝置難度持續提升;存量產能受環保約束

宏觀環境:

行業總體景氣高位震蕩下行,但中樞有望抬升,長期走向集中和一體化 :

1)需求端:化工品下游需求疲弱,我們認為內需(尤其是地產鏈條)下行壓力漸顯,但農化、紡織等細分領域需求相對剛性;貿易摩擦對出口的負面影響逐步體現,但外需不確定性客觀上也加速電子化學品、新材料等化工品進口替代進程;

2)供給端:行業新增產能釋放趨緩(部分子行業未來 2-3 年幾無新增產能),且新建裝置難度持續提升;存量產能受環保約束,短期雖有力度上的邊際變化,但中長期趨勢相對明確,分區域來看,山東、蘇北、長江經濟帶等區域環保壓力較大,其中染料、農藥、橡膠 助劑等子行業受影響較大;

3)前三季度化工行業增加值同比增長 3.8%

2018-10-30 國家發改委 10 月 30 日公布的數據顯示,前三季度,化工行業增加值同比增長 3.8%,增速同比持平。主要產品中,燒堿產量 2509 萬噸,增長 1.1%;純堿產量 1900 萬噸,增長 0.8%。化肥產量 4214 萬噸,下降 6.2%;其中,氮肥、磷肥分別下降 8.5%和 3.1%,鉀肥增長 1.4%。農藥產量 155 萬噸,下降 13%。橡膠輪胎外胎產量 64742 萬條,增長 1.4%。

4)山東省第三批擬認定化工園區和專業化工園區 山東省化工產業安全生產轉型升級專項行動領導小組辦公室于31日發布了《山東省第三批擬公布化工園區和專業化工園區名單》。第三批擬認定的29 家化工園區和9家專業化工園區。

重點關注:

純堿:價格大幅上漲 據百川資訊,伴隨月末結算完成,新一輪訂單集中釋放,上周國內純堿價格上行,華東地區重質/輕質純堿分別周環比均上漲 100 元/噸。供給端河南金山 200 萬噸裝置開工 8 成左右,湖北雙環 110 萬噸裝置自 10 月 26 日復工以來產能提升較慢,其余廠家均滿負荷運行,后續江蘇華昌、徐州豐成合計 120 萬噸產能將于 11 月初檢修 1 周左右。目前純堿市場貨源供應緊張,下游庫存普遍較低,基本以按需采購為主。

化肥:本周化肥價格多高位盤整,冬儲政策尚不明朗,且距離用肥期時間較遠,經銷商處于持幣觀望狀態。上周尿素受各地環保限產影響 開工率略有下滑,報價止跌反彈,但下游觀望情緒較濃厚。11 月 9 日,磷復肥會議將于寧波召開,或對冬儲政策及定價做出指導,預計本次會議過后化肥價格會小幅上漲。建議關注煤頭尿素龍頭華魯恒升、魯西化工,磷復肥龍頭新洋豐。

玻璃:現貨市場延續弱勢格局,市場出庫情況一般,市場信心不佳。上周玻璃生產線庫存繼續增加,總庫存依然處于高位,廠商銷售主要以去庫存為主,周末以來出庫量較多,華北地區有部分廠商為增加出庫實行價格優惠,沙河地區低價玻璃對華東、華中市場沖擊較大,因此報價也出現下跌。北方地區天氣轉冷,部分生產企業為增加出庫回籠資金,繼續下調玻璃價格,市場交投正常;南方地區玻璃庫存環比有所增加,主要受近期生產線點火復產較多,加上北方低價玻璃南下沖擊市場,部分廠家報價有所松動,市場悲觀情緒濃厚,短期來看玻璃預計將延續區間波動為主。

行業要點:

第二批中央生態環保督察“回頭看”將啟動。

根據要求,“回頭看”將始終堅持問題導向:

重點督察經黨中央、國務院審核的第一輪中央環境保護督察整改方案落實情況;

重點盯住督察整改不力,甚至表面整改、假裝整改、敷衍整改,以及“一刀切”等生態環境保護領域不作為、濫作為的問題;

重點檢查列入督察整改方案的重大生態環境問題及其查處、整治情況;

重點督辦人民群眾身邊生態環境問題整治情況;

重點督察地方落實生態環境保護黨政同責、一崗雙責,嚴肅責任追究情況。

同時,針對污染防治攻堅戰 7 大標志性戰役和其他重點領域,結合被督察省份具體情況,每個省份同步統籌安排 1 個生態環境保護專項督察,采取統一實施督察、統一報告反饋、分別移交移送的方式,進一步壓實責任,倒逼落實,為打好污染防治攻堅戰提供強大助力。 中央生態環境保護督察“回頭看”進駐期間,各督察組將分別設立聯系電話和郵政信箱,受理被督察省份生態環境保護方面的來信來電舉報。

濰坊海之源化工市場研發部

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